美银证券研究报告指，邮储银行(01658.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $1.11亿; 比率 33.649% (601658.SH) +0.050 (+0.828%) 上半年净利润按年增长0.8%，较该行预期低0.9%。拨备前利润按年增长14.6%，高於首季的6.2%，较预期高出8.3%，主要得益於员工成本按年下降7%。股东权益回报率(ROE)按年下跌1.5个百分点至9.5%。一级资本充足率按季升131个基点至10.52%，因有注资支持。受股权稀释影响，中期股息按年跌16.7%至0.123元人民币。
该行微调2025至27年盈利预测，分别下调1%至上调4%；目标价上调4%，H股目标价升至4.86港元，维持「跑输大市」评级；A股目标价升至5.86元人民币，维持「中性」评级。(ss/u)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2025-09-01 16:25。) (A股报价延迟最少十五分钟。)
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